Хедж-фонды — важный элемент управления частным капиталом

Важными причинами включения хедж-фондов в любой инвестиционный портфель является их способность снижать риски и увеличивать диверсификацию. Аналитики, или управляющие портфелем, управляют этими альтернативными инвестициями, используя объединённые средства вместе с различными стратегиями, чтобы генерировать активную прибыль для своих инвесторов. Инвестиции в хедж-фонды могут создавать благосостояние для инвесторов, независимо от общего движения рынка или индекса.

1. Гибкость

Одним из ключевых преимуществ хедж-фондов является их гибкость. Хедж-фонды имеют меньше ограничений, и они применяют широкий спектр инвестиционных стратегий, которые нецелесообразны для взаимных фондов. Например, некоторые из инвестиционных стратегий включают короткие продажи, использование арбитража, использование деривативов и рычагов. Проще говоря, портфельные менеджеры получают больше свободы для формулирования и реализации своих торговых стратегий по сравнению со взаимными фондами.

2. Уменьшенные потери

Многие инвесторы вкладывают средства в хедж-фонды как стратегию создания объединённых фондов и снижения рисков. Эти фонды способны генерировать стабильный доход, даже в условиях инфляции. Они повышают стабильность портфеля, даже если наиболее традиционные инвестиции либо крайне непредсказуемы, либо неэффективны.

3. Улучшенный возврат

Хедж-фонды могут повысить общую доходность портфеля. Одна из стратегий состоит в том, чтобы добавить хедж-фонд с высокой доходностью, который может увеличить прибыль. Управляющие портфелем определяют свои стратегии на основе прогноза будущих цен валют, облигаций, акций или товаров. Они также часто рекомендуют поддерживать портфель с низким уровнем риска за счёт использования хедж-фонда с низкой волатильностью.

4. Заключение

Несомненно, инвестирование в хеджирование является эффективным способом повышения доходности и сокращения убытков, однако, они имеют некоторые недостатки, такие как ликвидность и прозрачность. В связи с этим управляющие портфелем должны осуществлять процесс формирования портфеля, тщательно выбирая хеджирование. Поэтому желательно проконсультироваться с известной фирмой по управлению частным капиталом, которая может помочь вам эффективно выбирать хедж-фонд и управлять им, а также повысить ценность вашего портфеля.

Рекомендуем рассмотреть свежие обзоры на брокера Global FX, инвестиции в акции от МФК Инвест, и вклады с повышенной ставкой от КПК Сберегательные Финансы.